包装
“限塑令”对包装行业带来哪些影响？
2021年03月09日
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2020年1月19日国家发改委、生态环境部出台《进一步加强塑料污染治理的意见》（下文简称“《意见》”），综合考虑各地区、各领域实际情况下，分时间、地域、步骤有序推进限制或禁止部分塑料制品的生产、销售和使用。
零废弃联盟在2018年围绕塑料袋收费、违规塑料袋销售等内容开展的调研显示，1101家线下商品零售场所中严格遵守限塑令所有规定的门店仅占比3.7%，其中不合规塑料袋（超薄塑料袋或标识不完整）占比78%，遵守塑料袋收费政策的门店占比17%。
《通知》中规定的禁止范围仅限于厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，但随着互联网的兴起，电商、快递、外卖逐渐成为塑料制品的消费大户，而他们并不在旧版限塑令的适用范围内。与此同时，因为执法成本高而处罚低，限塑令不足以威慑违规行为：以长春市为例，限塑令对个人处罚的最高额度为200元，而抽检费用为每批次600元。
按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的原则， 新版限塑令分2020年、2022 年、2025年三个时间段，明确了加强塑料污染治理分阶段的任务目标 年三个时间段，明确了加强塑料污染治理分阶段的任务目标。《意见》中禁止生产和销售超薄塑料购物袋、超薄聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；全面禁止废塑料进口；禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品。并对不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆或酒店一次性塑料用品、快递塑料包装这四类塑料制品制定了分时间（2020年、2022年、2025年是三个时间节点）、地域和步骤，逐步实现限制或禁止使用的规划。
目的在于建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度，有力有序有效地治理塑料污染。
全球共计127个国家和地区开始个国家和地区开始推行推行“ 禁塑”政策。政策出台限塑相关政策以期实现减少塑料废弃物污染是国际趋势，智利、澳大利亚、韩国等国家更是明确规定对违反限塑令的商家进行高额罚款。
国外与限塑令相关的政策
2021年起禁止生产和销售一次性塑料制品，用纸、秸秆或可重复使用的硬塑料替代。单独收集塑料瓶，成员国的一次性塑料瓶回收率在2025年要达到90%。
2019年2月3日起所有大型超市、商场不得提供免费或收费塑料袋，违者最高罚款370美元；2020年8月3日起实行全面“禁塑”。
2018年9月起各大市政公共机构逐渐禁止使用塑料吸管；2020年起全面禁用纯塑料的一次性餐具，用可降解袋和可堆肥袋进行替代。
2018年昆士兰州和西澳大利亚州禁止零售商提供一次性超薄塑料袋。昆士兰州规定零售商若违规，可能面临最多6300澳元（折合人民币3万元）的罚款。
温哥华市规定2019年6月1日起禁止市内商家向顾客发放一次性塑料吸管、泡沫塑料杯和打包餐盒。
2019年1月1日起，大卖场及店铺面积超过165平方米的超市将全面禁用一次性塑料袋，违规商家将被处以最高300万韩元（约合2700美元）罚款。
2018年1月，首相特蕾莎·梅宣布将不遗余力地全面禁塑，会征收各种塑料制品税费、加大对可替换材料的研发，并计划2042年前消除所有可避免的塑料垃圾。
不可降解塑料制品替代方案比较
纸制包装废弃物易于处理，是环境友好型材质。
在消费过程中，纸制包装易于腐化，如纸质餐具只要数月就可为环境消纳。除此以外，目前人们对纸质包装物的回收利用有系统性的方式，利用废纸制作再生纸可减少木材消耗，而纸箱可以反复使用。
可降解塑料袋降解及回收难度大，制造成本较高
市面上出售的部分可降解塑料塑料袋“伪”环保，自然条件下难降解。以“可降解石塑环保袋”为例：该种可降解塑料由聚乙烯添加碳酸钙填料制成，其分解后留下的塑料粉尘颗粒进入环境并不环保。即使是完全可生物降解的塑料，也只能在工业堆肥的环境下实现降解（必须长时间保持50摄氏度以上的条件才能在 6个月之内完成降解），而在自然环境中降解非常缓慢。除此以外，目前公众对可降解塑料的认识有限，难以将可降解塑料袋和普通塑料袋分开投放，同时城市针对可降解塑料袋的回收处理体系缺乏，实际操作中可降解袋得不到降解，往往和普通塑料袋一同被填埋或焚烧。
目前可降解塑料由于受到技术水平的限制，生产成本较高，价格上缺乏竞争力。以淘宝平台售卖的 3款30只/卷的垃圾袋为例：可降解石塑环保垃圾袋售价34.9元/4卷，PBAT 材质的合成生物降解环保垃圾袋售价19.8元/卷；而不可降解的PP材质垃圾袋售价12.8/10卷。
环保布袋便利性不足，推广应用存局限
环保布袋可以长期反复使用，在环境友好程度上居于三种替代方案之首。但消费者并非会随身携带环保布袋，而环保布袋的售价较高通常在10元左右，针对临时起意的消费行为来说，环保布袋并不适用。
数据来源：公开资料整理
一、新增纸质替代品的需求
纸袋替代塑料袋的需求预测
数据来源：公开资料整理
中国超市行业较为分散，在超市推广纸袋替代塑料袋需要完善配套政策以保障限塑令的执行力度。因为国内超市区域性极强，超市行业集中度低，CR5 仅有27%左右,通过规范管理行业龙头企业行为对推进纸袋替代塑料袋作用有限，还需完善配套政策，如建立明确严格的奖惩机制，才能充分保障全国范围超市内的纸制品替代顺利推广。
2019年中国超市TOP5 企业市场份额
数据来源：公开资料整理
二、瓦楞纸箱替代塑料袋快递包装需求
2019年我国快递包装材料种类占比
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2020-2025年快递件数预测
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2020-2025年中国塑料袋和编织袋包装快递消耗数量预测
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快递行业集中度高，因此更易规范快递企业用纸质快递箱替代塑料袋和编织袋快递包装，限塑令推行或将更为顺畅。通过测算发现，在30%的替代率下2025年将会755万吨箱板瓦楞纸新增需求，市场需求巨大，对有箱板瓦楞纸产能的造纸企业来说是良好的发展契机。
三、纸质餐盒替代一次性塑料餐盒
智研咨询发布的《2020-2026年中国白卡纸行业市场深度分析及投资前景展望报告》数据显示：2022年新增26至77万吨食品级白卡纸需求（外卖：24.1至72.2万吨；打包盒：1.6 至4.7万吨）近年来外卖交易规模不断增长，但因客单价逐年提升，外卖订单数量增速弱于交易规模增速。2018年外卖订单量达到109.6亿订单，2019年外卖交易规模增长速度约为37%，考虑到订单量增速低于交易规模增速，假定2019年外卖订单量增速为30%，并以每年5%的速度下降至10%后保持增速不变。平均每单外卖会消耗3.27个一次性塑料餐盒/杯。
除外卖领域，餐饮业也消费了大量打包餐盒。餐饮业剩余食物比例为 12%。假设荤菜40元/道，素菜20元/道，整体菜价取平均值30元/道。2019 年中国餐饮业收入42715亿元，2017-2019年平均增速9%，假设餐费收入增长率在2019年-2021为9%，2022年-2025 年为8%。假设一道剩菜消耗一个打包盒，打包率20%。
2015-2019中国互联网餐饮外卖市场交易规模及同比
数据来源：公开资料整理
2020-2025年外卖订单量及增速预测
数据来源：公开资料整理
2020-2025年餐饮业餐费收入及增速预测
数据来源：公开资料整理
新版限塑令促使大量纸质包装替代塑料包装，利好拥有替代产能的包装企业。2019年白卡纸行业产能1045万吨，表观消费量740万吨；箱板纸+瓦楞纸行业产能5802万吨（箱板纸3154万吨，瓦楞纸2648万吨），表观消费量4924万吨（箱板纸2689万吨，瓦楞纸2235万吨）。假设未来白卡纸和箱板瓦楞纸表观消费量不变，产能利用率90%，测算，现有白卡纸和箱板瓦楞纸行业产能存在无法满足新增需求的可能，但实际上表观消费量逐年增加，若行业不追加产能，未来需求与产能之间的缺口或将更大，不排除阶段性供不应求导致白卡纸 不排除阶段性供不应求导致白卡纸/箱板瓦楞纸价格上涨。
2010-2019年白卡纸表观消费量及同比（万吨）
数据来源：公开资料整理
2010-2019年箱板纸和瓦楞纸表观消费量及同比（万吨）
数据来源：公开资料整理
新版限塑令落实将利好拥有环保纸袋、纸塑的包装企业。环保要求逐渐由生产环节深化至生产资料，包装行业龙头企业纷纷布局，加速环保材料包装项目的投入。
来源：中国产业信息网
